Lo puedes leer en el producto que se titula Cinco tipos de fondos asegurados que debes conocer. • Puede ser de hasta 5 años, lo que provoca que tenga mucho más exposición a riesgos de impago, liquidez y de tipos de interés, que bonos con vencimientos más cortos. Y el otro tema que comentas es si existen fondos mixtos con menos riesgo que varios fondos de renta fija y con mucho más potencial de restauración a largo plazo. Aprovechando, creemos que te puede ser interesante leer el producto que disponemos sobre Crisis y caídas de las fondos de inversión.
A este peligro se le llama riesgo de géneros de interés, y le afectó directamente. A lo largo de unos años he tenido una parte de mis ahorros en el fondo Carmignac Sécurité, y como sabéis, la rentabilidad está en negativo en los últimos tiempos. Si vendes ese día, suponiendo que el valor liquidativo ha caído, percibirás un importe inferior.
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Cuanto mucho más alta se estima que ésta sea, mucho más altos van a ser los tipos de interés; y viceversa. Por ello, en el momento en que vio cómo perdía dinero un fondo de inversión de su cartera que NO solía llevarlo a cabo (o que le habían dicho que no lo haría), se le dispararon las alarmas. En el caso del bono estadounidense a diez años, la caída es del diez,11%, al tiempo que en el bund alemán es del 11,16%.
• Como observamos que te resulta interesante, destacamos que la duración de la cartera del fondo es de 5,1 años. El fondo invierte en deuda pública norteamericana o avalada por el Tesoro estadounidense. Un fondo que sin duda está dando “la campanada” en estos momentos, ahora acumula este año una rentabilidad del 7,38%. • Ratio de Sharpe o aumento de rentabilidad al incrementar el peligro, negativo de -0,31; lo que indica que los gestores del fondo no lo hacen bien. • El fondo tiene un 85% en Renta Fija y un 4,78% en Renta Variable, con lo que le afectó de manera directa la subida de la prima de riesgo española y también italiana.
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Recibe un saludo, gracias por participar, y no olvides que lo comentado aquí son única y exclusivamente opiniones nuestras que no suponen ningún tipo de asesoramiento, ni recomendación de inversión o desinversión. Visto todo lo anterior, se sabe que este NO es fondo garantizado que llegada un fecha futura, te devolverá, ocurra lo que ocurra, el 100% de tu inversión. Hola Rosa, para intentar guiarte hemos buscado información del fondo en internet. Te copiamos precisamente lo que hemos leído en el sitio web de la CNMV (el organismo que regula el campo en España).
B) Ratio de Sharpe NEGATIVO (-1.19%), que significa que cuanto más riesgo asume el fondo capitalizando, más pierde. • Es un fondo “teóricamente” socialmente responsable, pero no entendemos cuán responsable es la inversión en el Estado español o en la automovilística Peugeot . 2) Mejor esperar a que pase la tormenta (y absolutamente nadie sabe si ya ha pasado o volverá para quedarse un tiempo), para cambiar tu perfil. Puesto que es la primera oportunidad que escribo lo primero felicitaros por la página web y la claridad que dais con vuestros productos a personas como yo que todavía no contamos muchos entendimientos en estos temas.
Lo ves dentro del apartado ARTÍCULOS de esta página. Sabemos de inversores que ven este momento una oportunidad atrayente para invertir en fondos como este. Pq creen que de hoy a dentro de unos años, 2025 sin ir más lejos), pueden haber ganado una rentabilidad atrayente, gracias a que compran tras las pérdidas. Tipos de interés y costes de los bonosSi HOY el mercado da géneros de interés al 2%, y yo tengo un bono que paga un 2% a lo largo de 5 años, mi bono valdrá 1.000 euros .
En resumen, en cuanto al perfil de inversor, creo que no en todos los casos una misma persona es de un tipo, ya que depende de las circunstancias que nos rodean y de la evolución de estas en el tiempo. Mi reflexión es que nos quedamos en conservador, en ciertos casos, por no elegir, y más importante seleccionar el peligro es saber qué conlleva lo que decides. Parece una perogrullada pero el desconocimiento es el mayor de los peligros. Siguiendo con la lógica previo, como que las primas de riesgo (géneros de interés) de algunos países en los que Carmignac tiene bonos subieron, el valor de estos bonos ha caído. Y como que la cartera de bonos del fondo se valora cada día, el resultado es que sus costes bajan (es decir, pérdidas).
En el banco en el momento en que comenzó la crisis la asesora me mencionó que la inflación y la subida del dinero no le afetaba. Les suplico tengáis la amabilidad de darme alguna orientación que me ayude a tomar alguna resolución. Si después de estos dependes consideras que es mejor “abrir nuevos escenarios”, nosotros te animamos a leer el artículo sobre Pérdidas de los fondos de inversión, en el que verás enorme diversidad de casuísticas y opciones sobre qué realizar ante ellas.
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Lo que no quita que logre tener resultados negativos. Hemos inspeccionado sus rentabilidades de 2018, 2019, 2020, y 2021. Siendo esto de este modo, para un inversor que lo ve desde fuera es archi difícil, sino imposible, saber cuáles son las causas precisos de las caídas y subidas del valor de su fondo de renta fija.